近日，國(guó)際機(jī)場(chǎng)理事會(huì)（ACI）發(fā)布2024年全球前二十大貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)排名。盡管2024年全球航空貨運(yùn)量大幅增長(zhǎng)，但由于海運(yùn)受阻、近岸外包轉(zhuǎn)移和電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，全球最繁忙的貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)在貨運(yùn)量和排名上都發(fā)生了巨大變化。
從阿聯(lián)酋迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng)躋身頂級(jí)行列，到土耳其伊斯坦布爾機(jī)場(chǎng)迅速崛起，再到中國(guó)多個(gè)機(jī)場(chǎng)受益于世界級(jí)制造集群和美國(guó)邁阿密國(guó)際機(jī)場(chǎng)面向拉丁美洲市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，全球各大機(jī)場(chǎng)都在適應(yīng)動(dòng)蕩的貿(mào)易環(huán)境。這些變化不僅是地理上的，還預(yù)示著機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方式和未來定位的改變。
中國(guó)機(jī)場(chǎng)領(lǐng)跑
根據(jù)國(guó)際機(jī)場(chǎng)理事會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2024年全球航空貨運(yùn)量強(qiáng)勢(shì)反彈至1.27億噸，比2023年增長(zhǎng)9.9%，比2019年增長(zhǎng)4.1%。全球前二十大貨運(yùn)樞紐共處理了5220萬噸貨物，比2023年增長(zhǎng)9%，較疫情發(fā)生前水平提高10.8%。這二十大貨運(yùn)樞紐的貨運(yùn)量占據(jù)了全球航空貨運(yùn)總量的41%，顯示出頭部樞紐的集聚效應(yīng)日益增強(qiáng)。
航空貨運(yùn)量強(qiáng)勢(shì)反彈是宏觀環(huán)境和市場(chǎng)力量共同推動(dòng)的。海上航線的中斷促使托運(yùn)人轉(zhuǎn)向更快、更可靠的航空運(yùn)輸；跨境電子商務(wù)需求激增，消費(fèi)者要求更快交付貨物；航空燃油成本下降使航空貨運(yùn)更具競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)樞紐在此次排名中表現(xiàn)亮眼，香港、上海、廣州、臺(tái)北、深圳5個(gè)機(jī)場(chǎng)上榜，其合計(jì)貨運(yùn)量達(dá)1525萬噸，占前二十大樞紐貨運(yùn)總量的29%，占全球航空貨運(yùn)總量近12%。在這一成績(jī)背后，是長(zhǎng)三角和珠三角兩大世界級(jí)制造集群對(duì)高效物流的巨大需求，進(jìn)一步彰顯了中國(guó)在全球高端供應(yīng)鏈上的重要地位。
2024年，香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)量逼近494萬噸，比2023年增長(zhǎng)14.1%，比2019年增長(zhǎng)2.7%。這是香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)連續(xù)14年榮登“全球最繁忙貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)”榜首，再次鞏固了其作為全球航空貨運(yùn)樞紐的核心地位。這一卓越成就得益于多方面因素的共同作用，包括自由港政策帶來的零關(guān)稅和清關(guān)便利、國(guó)際航線網(wǎng)絡(luò)的密集覆蓋、24小時(shí)全天候運(yùn)作機(jī)制和世界領(lǐng)先的貨運(yùn)處理設(shè)施等。隨著第三跑道系統(tǒng)全面投入使用，香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)在全球航空貨運(yùn)版圖中的核心地位將更加穩(wěn)固。
上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)以9.8%的強(qiáng)勁增速、377.8萬噸的年貨運(yùn)量成功超越美國(guó)孟菲斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)，排在“全球最繁忙貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)”第2名。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)進(jìn)步顯著，從2019年的第17名躍升至2023年的第11名，再到2024年的第9名，成功躋身全球10強(qiáng)。其2024年貨運(yùn)量超過238噸，比2023年增長(zhǎng)17.3%，比2019年增長(zhǎng)24%。深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)量達(dá)188萬噸，比2023年增長(zhǎng)17.6%，比2019年增長(zhǎng)46.6%，全球排名升至第19。
可以說，上海浦東、廣州白云和深圳寶安三大機(jī)場(chǎng)的發(fā)展均受益于世界級(jí)制造業(yè)集群的推動(dòng)。在高附加值、高時(shí)效性產(chǎn)業(yè)如生物醫(yī)藥、電子商務(wù)的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，航空貨運(yùn)需求持續(xù)旺盛。同時(shí)，國(guó)際貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)完善、基礎(chǔ)設(shè)施投資、多式聯(lián)運(yùn)模式創(chuàng)新和政策優(yōu)化等因素共同推動(dòng)這些機(jī)場(chǎng)在全球貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)中脫穎而出。
此外，臺(tái)灣桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng)在2024年展現(xiàn)出強(qiáng)勁的貨運(yùn)實(shí)力，其貨運(yùn)量高達(dá)227萬噸，比2023年增長(zhǎng)7.5%，從而穩(wěn)坐全球第10名的寶座，并連續(xù)多年被視為亞太地區(qū)的重要貨運(yùn)樞紐。該機(jī)場(chǎng)定位明確，專注于全球高科技產(chǎn)品的中轉(zhuǎn)，特別是半導(dǎo)體和電子零組件的轉(zhuǎn)運(yùn)。
中東三強(qiáng)突圍
在此次排名中，中東地區(qū)共有3個(gè)機(jī)場(chǎng)躋身全球20強(qiáng)，分別是卡塔爾多哈國(guó)際機(jī)場(chǎng)、阿聯(lián)酋迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng)、土耳其伊斯坦布爾國(guó)際機(jī)場(chǎng)。多哈國(guó)際機(jī)場(chǎng)以超過260萬噸的年貨運(yùn)量在中東機(jī)場(chǎng)中名列前茅，在全球機(jī)場(chǎng)中排名第8，貨運(yùn)量比2019年增長(zhǎng)18.1%。
值得注意的是，全球排名進(jìn)步最快的是迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng)，從2023年的第17名躍升至2024年的第11名。該機(jī)場(chǎng)2024年的貨運(yùn)量為218萬噸，比2023年增長(zhǎng)20.5%，但仍比疫情發(fā)生前的水平低13.4%。在擁有優(yōu)越地理位置的同時(shí)，其他因素在推動(dòng)迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng)成為全球領(lǐng)先的航空貨運(yùn)樞紐方面也發(fā)揮了關(guān)鍵作用，尤其是對(duì)中轉(zhuǎn)貨物而言。
德迅全球網(wǎng)絡(luò)與承運(yùn)商管理部高級(jí)副總裁兼航空物流負(fù)責(zé)人霍爾格·凱茨表示，迪拜“高效且注重時(shí)效的海關(guān)程序”是其關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，對(duì)?？章?lián)運(yùn)或空陸聯(lián)運(yùn)等多式聯(lián)運(yùn)解決方案來說更是如此。他表示，由于紅海航運(yùn)中斷，德迅許多原本依賴海運(yùn)的客戶轉(zhuǎn)向經(jīng)迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng)中轉(zhuǎn)的?？章?lián)運(yùn)方案，以尋求成本與速度的平衡。
“在新冠疫情導(dǎo)致貨運(yùn)量減少之后，迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)量在2020年~2023年開始穩(wěn)步回升。最近，由于紅海沖突造成干擾，該機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)量進(jìn)一步增加?！眲P茨說。
Freightos航空解決方案副總裁塞巴斯蒂安·波德戈斯基稱，迪拜在適應(yīng)這一轉(zhuǎn)變方面處于有利地位，而阿聯(lián)酋航空SkyCargo貨運(yùn)部也表現(xiàn)得十分積極?！八麄円恢痹谥亟ㄘ涍\(yùn)機(jī)隊(duì)，并積極開拓需求旺盛的市場(chǎng)。隨著更多腹艙運(yùn)力在迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng)投入使用，我們還看到一些貨物從迪拜世界中心機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)移到迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng)”。
貿(mào)易與運(yùn)輸集團(tuán)董事總經(jīng)理弗雷德里克·霍斯特也指出，歐洲進(jìn)口貿(mào)易數(shù)據(jù)表明“通過阿聯(lián)酋運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)量增長(zhǎng)了30%”，這證實(shí)了紅海沖突引發(fā)的海運(yùn)與空運(yùn)轉(zhuǎn)換的趨勢(shì)。除了目前的發(fā)展勢(shì)頭，迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)格局還將迎來進(jìn)一步變革。根據(jù)計(jì)劃，迪拜世界中心機(jī)場(chǎng)將進(jìn)行擴(kuò)建，旨在未來幾年內(nèi)將年貨運(yùn)量從約100萬噸增加到1200萬噸。
迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng)的排名變化在今年的榜單上最為突出，伊斯坦布爾國(guó)際機(jī)場(chǎng)同樣取得了顯著進(jìn)步。該機(jī)場(chǎng)從2019年的第47名躍升至2023年的第19名，并在2024年升至第17名。該機(jī)場(chǎng)2024年處理了近198萬噸貨物，比2023年增長(zhǎng)23.8%，比2019年大幅增長(zhǎng)289.6%。
凱茨表示，地處歐亞大陸交匯點(diǎn)的戰(zhàn)略位置、較為完善的洲際航線網(wǎng)絡(luò)和先進(jìn)的貨運(yùn)設(shè)施，共同推動(dòng)伊斯坦布爾國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)量持續(xù)增長(zhǎng)。土耳其航空貨運(yùn)部同樣功不可沒，其貨運(yùn)量比2018年增長(zhǎng)40%。
美國(guó)樞紐生變
值得注意的是，美國(guó)貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)的排名同樣發(fā)生了顯著變化。曾經(jīng)在全球排名中穩(wěn)居第2位的美國(guó)孟菲斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)排名下滑至第3名，2024年其處理了375萬噸貨物，比2023年減少3.3%，比2019年減少13.2%。相比之下，美國(guó)邁阿密國(guó)際機(jī)場(chǎng)保持了第7名的位置，處理了275萬噸貨物，比2023年增長(zhǎng)9%，比疫情發(fā)生前水平增長(zhǎng)31.6%。
美國(guó)空運(yùn)貨代協(xié)會(huì)執(zhí)行董事布蘭登·弗里德稱：“孟菲斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)和邁阿密國(guó)際機(jī)場(chǎng)表現(xiàn)的差異表明，美國(guó)航空貨運(yùn)業(yè)正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性變革，尤其體現(xiàn)在電子商務(wù)動(dòng)態(tài)的變化、區(qū)域?qū)I(yè)化以及整合商與貨代業(yè)務(wù)之間的相互作用上?！?
弗里德表示，作為聯(lián)邦快遞的核心樞紐，孟菲斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)年貨運(yùn)量減少與綜合快遞運(yùn)輸模式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變有關(guān)?！氨M管航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但孟菲斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)量出現(xiàn)了減少。這表明綜合快遞運(yùn)輸模式內(nèi)部進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整，主要的整合商正在優(yōu)化其網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)先運(yùn)輸高利潤(rùn)貨物，并可能減少航班飛行時(shí)間。這意味著一些低收益的貨物可能采用其他運(yùn)輸方式或以不同方式進(jìn)行管理”。
邁阿密國(guó)際機(jī)場(chǎng)的表現(xiàn)則有所不同。弗里德表示：“邁阿密國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)量的顯著增長(zhǎng)凸顯了其作為傳統(tǒng)貨運(yùn)代理公司關(guān)鍵轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐的重要地位，尤其是在拉丁美洲貿(mào)易航線上”。他指出，該機(jī)場(chǎng)擁有廣泛的客運(yùn)航線網(wǎng)絡(luò)，并具備腹艙貨運(yùn)能力，同時(shí)還有眾多貨運(yùn)航空公司提供支持，這為貨運(yùn)代理公司提供了“超越綜合快遞運(yùn)輸模式的更大靈活性和更多競(jìng)爭(zhēng)選擇”。
邁阿密國(guó)際機(jī)場(chǎng)在易腐貨物、高價(jià)值商品和來自拉丁美洲近岸貿(mào)易方面的專長(zhǎng)已成為其一大優(yōu)勢(shì)，這體現(xiàn)了貨運(yùn)代理和航空公司為利用特定地區(qū)的區(qū)域連接而作出的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。
事實(shí)上，美國(guó)機(jī)場(chǎng)正在改變其在全球供應(yīng)鏈上的角色。地緣政治事件促使某些高價(jià)值且對(duì)時(shí)間敏感的貨物從海運(yùn)轉(zhuǎn)向空運(yùn)，從而增加了對(duì)擁有完善洲際連接網(wǎng)絡(luò)的美國(guó)門戶機(jī)場(chǎng)的運(yùn)力需求。同時(shí)，近岸外包正逐漸成為全球貿(mào)易流動(dòng)模式的一次結(jié)構(gòu)性變革。
“這一趨勢(shì)代表了全球供應(yīng)鏈的重大調(diào)整，促進(jìn)了美洲內(nèi)部更強(qiáng)大的南北貿(mào)易軸線的發(fā)展”。弗里德補(bǔ)充說，近岸外包正在推動(dòng)美國(guó)與拉丁美洲之間航空貨運(yùn)量的增長(zhǎng)。邁阿密國(guó)際機(jī)場(chǎng)憑借其與該地區(qū)的良好連通性，成為這一趨勢(shì)的主要受益者。
美國(guó)得克薩斯州的樞紐機(jī)場(chǎng)，包括達(dá)拉斯/沃斯堡機(jī)場(chǎng)、休斯敦機(jī)場(chǎng)和拉雷多機(jī)場(chǎng)，也因與墨西哥強(qiáng)大的地面連接而有望從中獲益，因?yàn)樵絹碓蕉嗑o急且高價(jià)值的近岸貨物青睞航空運(yùn)輸。弗里德強(qiáng)調(diào)，這些發(fā)展趨勢(shì)正在重塑美國(guó)機(jī)場(chǎng)的功能?！懊绹?guó)機(jī)場(chǎng)正在從單純的中轉(zhuǎn)點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)閺?fù)雜的多式聯(lián)運(yùn)配送和轉(zhuǎn)運(yùn)中心。這不僅包括促進(jìn)傳統(tǒng)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)發(fā)展，還能支持復(fù)雜的跨境流動(dòng)、提供增值服務(wù)，并通過地面運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)高效的后續(xù)配送”。